股票融资渠道 携程集团-S(09961.HK)：完成发售15亿美元本金以现金结算可转换优先票据

格隆汇6月10日丨携程集团-S(09961.HK)公布股票融资渠道，完成发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为2亿美元的票据。票据根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。

票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。

公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

资料显示，华锐转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.80%，第五年2.50%，第六年3.00%。），对应正股名华锐精密，正股最新价为63.41元，转股开始日为2022年12月30日，转股价为92.45元。

资料显示，洁特转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名洁特生物，正股最新价为11.49元，转股开始日为2023年1月4日，转股价为48.09元。

票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股股票融资渠道，目前每股美国存托股代表公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元╱ 美国存托股。初始转换价较于2024年6月4日在纳斯达克市场最新报告的出售价每股美国存托股50.16美元溢价约32.5%。票据的转换率于发生若干事件时可被调整。